保険の提案

島田会計からの提案

提案のポイント

保険募集人資格を取得している当所職員が、名古屋税理士会と提携している
保険会社の設計書を持参しご提案

• 企業防衛準備資金として、経営者がもしもの時の会社の借入金返済・運転資金不足を補うご提案
• 役員退職慰労金準備資金として生存退職金の財源づくり、弔慰金等の準備のご提案

結果

50代の専務（女性社長の旦那様）が若くして亡くなり、仕事のパートナーでもあったので、会社契約の生命保険に入っていたおかげで入院給付金、 死亡保険金を受け取ることができ、会社の資金繰りも助かり、死亡退職金として社長個人が相続で非課税で受け取ることが出きました。

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